工銀新能源汽車混合A基金（代碼：005939）近日公布了其2024年第四季度的運營報告，數據顯示該基金在第四季度實現了1515.61萬元的利潤，加權平均基金份額本期利潤達到0.0206元。在報告所述期間，該基金的凈值增長率達到了0.72%，至季度末時，基金的總規模已經達到了17.58億元。
作為一只專注于先進制造股票投資的偏股混合型基金，工銀新能源汽車混合A長期致力于挖掘新能源汽車行業的增長潛力。截至1月22日，該基金的單位凈值達到了2.53元。該基金目前由張劍峰、邢夢醒和張姝麗三位基金經理共同管理，他們共同負責管理的基金僅此一只。在過去的一年里，該基金的復權單位凈值增長率達到了19.83%。
在四季報中，基金管理人對于新能源汽車行業的未來發展持樂觀態度。他們指出，行業具有廣闊的成長空間和強大的全球競爭力。管理人特別關注了三個投資方向：一是具有高壁壘和良好競爭格局的環節，以及其中的強企業，如鋰電池、整車和結構件等領域；二是供需關系正在改善、盈利開始觸底的環節，例如鋰電材料和設備行業；三是新技術滲透率提升帶來的結構性機會，包括自動駕駛、快充和固態電池等，這些新技術將為行業帶來新的增長點。
通過與同類基金的業績比較，可以看出工銀新能源汽車混合A在近期內的表現相對穩健。截至1月22日，該基金近三個月的復權單位凈值增長率為4.05%，在同類基金中排名34/182；近半年的增長率為18.31%，排名37/182；近一年的增長率為19.83%，排名52/174。然而，從近三年的數據來看，該基金的復權單位凈值增長率為-36.44%，排名60/109，顯示出一定的波動性。
從風險指標來看，截至12月31日，該基金近三年的夏普比率為-0.3199，在同類基金中排名71/106，顯示出其風險調整后的收益相對較低。同時，該基金近三年的最大回撤達到了54.54%，在同類基金中排名49/105，其中單季度的最大回撤出現在2021年第一季度，達到了30.07%。
在倉位管理方面，該基金近三年的平均股票倉位為83.04%，略低于同類基金的平均水平86.42%。在2021年末，該基金的倉位達到了最高的93.14%，而在2022年上半年末則降至最低的59.8%，顯示出基金管理人在倉位調整上具有一定的靈活性。
在投資組合方面，截至2024年第四季度末，工銀新能源汽車混合A的前十大重倉股包括寧德時代、先導智能、宇通客車、賽力斯、億緯鋰能、匯川技術、科達利、思源電氣、拓普集團和尚太科技。這些公司均為新能源汽車產業鏈中的領軍企業，顯示出基金管理人在選股方面的專業性和前瞻性。
