隨著全球汽車產業的深刻變革，各大汽車企業正面臨前所未有的挑戰與機遇。近日，中國電動汽車百人會發布了一份名為《汽車產業趨勢性結構性變革與大型汽車企業發展戰略》的研究報告，深入剖析了全球汽車產業的最新趨勢。
報告指出，美國、歐洲、日本等傳統汽車市場已趨于飽和。美國作為典型代表，其千人汽車保有量高達868輛，且近五年來年均增速不足1%。汽車市場逐漸由新車購買轉向二手車交易和車輛換購，2023年，美國二手車交易量與新購車輛的比例達到了2.3:1。
與此同時，中國汽車市場的出口表現強勁，但內需增長卻有所放緩。今年前六個月，中國汽車總銷量達到1404.7萬輛，同比增長6.1%，其中出口貢獻顯著，出口量達到279.3萬輛，同比增長30.5%，對整體銷量增量的貢獻率高達81%。相比之下，國內汽車銷量雖然也實現了1.4%的同比增長，但僅貢獻了19%的增量。宏觀經濟形勢、消費預期以及需求變化等因素，都對國內汽車市場的進一步增長造成了壓力。
在經濟層面，盡管我國宏觀經濟有所企穩回升，但并未出現V型反彈。二季度不變價格GDP同比增長4.7%，不僅低于去年同期，也低于疫情前水平。今年5月至8月，制造業PMI指數連續四個月低于50%的榮枯線，表明經濟修復仍需較長時間。
消費預期方面，整體呈現偏弱態勢，降級趨勢明顯。2024年6月消費者信心指數為86.2，遠低于疫情前水平（120以上）。我國居民財富的70%來自不動產，然而自2021年8月至2024年3月，70個大中城市的二手住宅價格下跌了10.7%。房地產等資產價格的下跌削弱了財富效應，汽車作為重要的消費品，也受到了宏觀消費變化的影響。
汽車購買性質和出行方式的變化也在影響汽車擁有情況。一方面，剛需購車需求減少，2024年中國汽車市場首購需求占比僅為46%，預計到2025年將進一步減少至38%左右。另一方面，網約車、無人駕駛出租車等新型出行方式推動了出行共享化，減少了居民對汽車所有權的依賴。
展望未來，我國汽車市場將從高增長階段進入中低增長階段。預計到2030年，內需口徑下的國內汽車銷量將達到約2800萬輛，保持著約1.6%的潛在增速，汽車保有量將達到4.3億輛，千人汽車保有量約為300輛。
在產品結構方面，全球汽車市場將發生顛覆性變化。預計到2030年，全球新能源汽車銷量將達到4000萬輛，滲透率接近50%。在中國市場，新能源汽車將進入主導地位。2024年上半年，我國新能源汽車銷量達到494.4萬輛，同比增長32%。預計到2030年，中國新能源乘用車滲透率將超過70%，其中插混與增程車型將進一步推動新能源汽車市場的增長。
產業轉型方面，未來五年將帶來更為深遠的影響。國家層面，戰略調整與貿易保護已經出現。歐美國家及其本土汽車企業出于多重原因，放緩了汽車電動化步伐。區域和城市層面，產業布局調整將對城市經濟發展產生巨大影響。企業層面，發展節奏和方式頻頻調整，如何在轉型、盈利、發展之間找到平衡，成為企業面臨的關鍵抉擇。
在消費者層面，汽車消費性質、消費群體、車型偏好等也出現了結構性變化。改善型消費將占據主導地位，年輕一代消費者正成為購車主力，他們追求差異化、個性化的產品，將汽車視為展現個性與生活方式的重要載體。
全球汽車競爭格局正在被重塑，中國新能源汽車的發展正在引領全球汽車工業變革。預計到2030年，全球銷量前十大車企中將有多個中國車企的身影。未來五年，中國汽車產業將進入整合重組階段，并購、重組現象將越來越多。對于車企來說，越早進行整合，成本越低，收益越大。
在這一系列變革中，企業競爭力正在發生快速遷移，過去“一招鮮吃遍天”的競爭模式已不再適用。同時，企業盈利能力也出現分化，外資主流車企依然依靠燃油車賺取高額利潤，但利潤收窄趨勢已顯現。中國車企則進入盈利轉換期，部分新能源車企已經開始實現盈利。
汽車產業價值鏈也在發生變化，新興零部件企業正在重新定義汽車產業鏈價值，顯示出遠超整車的盈利能力。而傳統零部件企業則進入收縮期，盈利水平較低。汽車產業區域布局也在向消費地和人才地轉移，未來中國汽車產業空間布局將圍繞消費力、人才集中度和產能布局三大要素展開。
在生產與組織方式方面，汽車的生產方式與產業組織方式正在發生變化。制造環節正轉向高科技驅動，供應鏈將與生產方式網狀共生、高度協同。未來，中國汽車的生產方式將加速科技在制造領域的融合與產業組織革新。
