年初以來，消費指數的漲跌幅是-4%，白酒指數的漲跌幅是-12%。很多朋友重倉消費行業，眼看著別人今年都已經扭虧為盈了，自己還在水深火熱，非常著急。為什么曾經非常熱門的消費行業如今不被市場看好了呢？
其實大家看看自己的就清楚了。但也不排除有部分朋友這幾年的收入依然能夠逆勢增長，覺得形勢一片大好，說我在胡說
那還是看數據好了。下面有四張圖，分別是消費者信心指數、通貨膨脹率（物價）、失Y率以及青年失Y率。
看完這四張圖，相信各位心中自有答案。
但如果你現在或者最近才對消費行業悲觀，那可能就太遲了。消費行業即將迎來行業反轉，我也打算重新加倉消費行業（2022年之后一直是0%倉位），這個時候就不要悲觀了，應該開始重點關注消費行業。
有兩個理由：
1、上周五，金融街論壇年會上，當時我們的關注焦點是LPR利率繼續降低0.25%，存量房D利率可以降到3.3%了。但我這兩天回頭再仔細琢磨了一下，發現事情并不簡單。
在講話里面，潘H長強調了“將把促進物價合理回升作為重要考量”，“實現經濟的動態平衡，從過去的更多偏向投資，轉向消費與投資并重，并更加重視消費”。
拉動經濟的三駕馬車分別是投資、消費和出口。
看完潘H長的這兩句話，ABC三個選項中就可以排除A，剩下B和C了。
2、前晚的文章給大家說到，特朗普最近勝選的概率急速飆升，選上后給我們帶來不好的影響。
特朗普主張是“對美國國內減稅，對海外加征關S”。哈里斯的主張是“對美國國內加稅，用CZ補貼特定行業”。
所以在加稅還是減稅上，兩個人存在巨大分歧
目前美國大X的結果還不得而知，一切都是未知
大摩前天有個宏觀分享會，會上他們分享了接下來可能刺激消費的3種方法：
1、免除個人社保費用（一年以上）
這我之前也提及過，部分朋友覺得不可能，醫保目前很缺Q了。你們誤會了，不是醫保買單，而是中Y通過發行國債募資來幫我們繳費，雖然不是直接派Q，但變相居民到手工資多了，可支配收入增加。
2、發放生育補貼
這點不多做分析，大家都懂。
3、幫助地方還Q
表面上看，這項屬于“化債”不是刺激消費。但其實很多地方已經窮得揭不開鍋了，也拖欠了企業大量應收賬款，企業拿不到Q，也就沒辦法發給員工，哪有Q消費。幫助地方還Q，就是幫助那些企業回款，讓他們可以正常發放工資。
這第3種方法已經在實施，去調研的時候部分企業也說收到Q了。上邊兩種方法，可能還在討論研究中。就像昨天一堆人來問我，2萬億平準基金是不是要出了？其實9月24日就說過，平準基金正在研究中。信不信由你了。
那么最后的問題就來了？
買消費，買啥呢？
這份經濟刺激計劃，無論是減免個人社保費用還是發放生育補貼，面對的主要還是普通老百姓，對富H的幫助其實不大。主要是減少中低收入人群的支出。我隨便舉個例子，假設一個月收入4000元的人，以前每個月要花掉3500元，以后每個月只需要花掉2500元。那么多出來的這1000元，他可能會拿去干點什么呢？
即使多了這1000元，他其實也不足以買房，也不會經常買茅臺五糧液喝。所以即使這份消費刺激計劃成真，我認為不會直接利好房地產和白酒（不代表它們股價不漲，資金入場都會炒作）
利好的方向，我做幾點猜測，歡迎大家補充：
①攢起來買輛5-8萬的小車（汽車）
②給家里添置一些家電（家電）
③自己/與朋友家人去趟旅游（旅游）
④請朋友/家人去吃頓大餐（餐飲）
⑤為自己喜歡的游戲充（互聯網）
⑥給自己喜歡的主播充（互聯網）
⑦把之前不舍得買的衣服買下來（服裝）
當然，如果真的有生育補貼下來，我覺得彈性最大的可能是牛奶/奶粉。現在隨便在路邊找個人都知道人口見頂，不愿意生育，預期過于一致，往往導致行情超跌，就像9月24日之前的A股。
PS：以上分析僅作為個人研究分享，不構成投資建議。
今晚繼續給大家展示我們的網格交易記錄。下面是佐羅統計的網格交易記錄，下面的我們自己跟投的資金會多一些。
