阿里巴巴集團近日宣布，已完成規(guī)模約32億美元的零息可轉(zhuǎn)換高級債券發(fā)行工作，轉(zhuǎn)換價格設(shè)定為每股美國存托股份235.46美元，較當(dāng)前股價溢價60%。此次融資通過發(fā)行2032年到期的零息可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)實現(xiàn)，票據(jù)發(fā)行嚴格遵循美國證券法S條例，面向非美國投資者進行離岸交易。

為降低票據(jù)轉(zhuǎn)換可能帶來的股權(quán)稀釋風(fēng)險，阿里巴巴同步訂立限價看漲交易協(xié)議。該機制將有效控制公司因票據(jù)轉(zhuǎn)換需支付的現(xiàn)金結(jié)算規(guī)模，同時維護現(xiàn)有股東權(quán)益。根據(jù)發(fā)行方案，扣除初始買方折扣及發(fā)行費用后，實際募集資金凈額預(yù)計達31.3億美元。

資金使用方向呈現(xiàn)戰(zhàn)略聚焦特征。約80%的募集資金將投入云基礎(chǔ)設(shè)施升級，涵蓋數(shù)據(jù)中心擴容、核心技術(shù)迭代及服務(wù)能力優(yōu)化三大領(lǐng)域。剩余20%資金則專項用于國際商業(yè)業(yè)務(wù)拓展，通過運營投資強化海外市場布局，提升全球競爭力與運營效率。

公司管理層表示，此次債券發(fā)行溢價60%的定價策略，充分彰顯市場對阿里巴巴長期價值的認可。通過設(shè)定235.46美元的轉(zhuǎn)換價格門檻，既為投資者預(yù)留收益空間，又確保公司股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。資金配置方案緊密圍繞云服務(wù)與全球化兩大戰(zhàn)略支點，凸顯公司在數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域的持續(xù)深耕決心。

據(jù)財務(wù)部門測算，本次融資將有效支撐未來三年技術(shù)研發(fā)投入與國際市場開拓需求。云基礎(chǔ)設(shè)施升級項目預(yù)計新增12個超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，技術(shù)迭代將聚焦AI算力優(yōu)化與數(shù)據(jù)安全增強，服務(wù)優(yōu)化則重點提升企業(yè)級客戶解決方案能力。國際業(yè)務(wù)方面，資金將優(yōu)先用于東南亞、歐洲等重點市場的本地化運營體系建設(shè)。