近期，杭州阿里總部迎來了一位重量級人物——馬云，他的出現總能引起廣泛關注。這一次，他的亮相與一項重大合作息息相關：阿里與蘋果將攜手為中國iPhone用戶開發AI功能。
對于阿里而言，這次合作無疑是一次天降良機，意味著他們將有機會接觸到數億臺智能終端。而對于蘋果來說，這一決策背后卻透露出一絲慌張。近年來，蘋果在大中華區的市場表現并不理想，盡管2024年仍為蘋果貢獻了185億美元的收入，但這一占比已降至14.89%，創下近四年新低，也是過去11年來的第二低點。
智能手機的競爭如今已演變為AI的較量。在蘋果iPhone 16系列的發布會上，AI功能占據了大量篇幅。然而，這項功能在國內卻遲遲未能上線，使得蘋果的創新在中國大陸市場無法充分發揮。與此同時，國內手機廠商紛紛推出AI功能，給蘋果帶來了不小的壓力，也影響了其銷量。IDC數據顯示，在蘋果的傳統銷售旺季，iPhone的市場份額大幅下滑9.6%，差點失去第一的位置，全年排名也從第一跌至第三。
平板電腦方面，蘋果同樣遭遇了滑鐵盧，市場份額出現下滑，失守第一寶座。在這個關鍵時刻，DeepSeek的出現無疑給國產廠商增添了一把利器。這款AI大模型在短時間內迅速走紅，性能比肩OpenAI的GPT模型，且訓練成本遠低于美國科技巨頭。DeepSeek的火爆程度從微信指數上可見一斑，其他國內軟件的數據遠遠不及。
隨著DeepSeek的發展進入產業融合階段，華為、榮耀、OPPO等知名手機品牌紛紛宣布接入。這意味著，在蘋果手機的大模型應用還未落地之前，國內手機廠商已經率先接入了比肩ChatGPT的大模型，將在用戶體驗上產生巨大差距。IDC分析認為，AI手機很可能引發新一輪的“換機潮”，三年后AI手機的出貨量占比將超過一半。
蘋果自然非常著急，去年底曾傳出百度將成為蘋果AI中國合作伙伴的消息，但雙方合作始終未能進一步落地。蘋果在評估了多個選項后，最終選擇了阿里的Qwen大模型。盡管Qwen沒有DeepSeek那樣火爆，但它是蘋果綜合考量的最優選擇。然而，中途更換合作方意味著從合作到部署將是一個漫長的過程，這對于蘋果用戶來說可能早已習慣，但在當前階段卻變得非常致命。
庫克以供應鏈大師著稱，他治下的蘋果一直采取后發策略。這種策略能夠減少試錯成本，保證產品品質，但前提是市場領先以及保持高品質。蘋果憑借龐大的用戶體量、閉源的操作系統和極高的用戶黏性，敢于采取后發策略。然而，在AI時代來臨之際，蘋果的危機已經悄然醞釀。
除了英偉達之外，美股七姐妹中的其他五家都有獨立的大模型產品。而蘋果在AI大模型上幾乎沒有參與感，這種躺平相當于把主動權拱手相讓。蘋果曾公布過多模態大模型研究成果，但以蘋果的標準來看，這一成果還不足以與iPhone融合。AI大模型的差距已經到了一個臨界點，蘋果到了追無可追的階段。
回顧蘋果這幾年的發展，從2015年開始，蘋果大中華區的收入就一直在下滑。盡管2020年華為遭遇危機，蘋果搶占了一部分市場，但后發策略也在悄悄給蘋果增加負擔。蘋果取消了投入十年的造車計劃，原因在于要造出一輛像iPhone一樣的顛覆性產品可能性非常低。快充品控無法保證，折疊屏手機計劃推遲，再到如今的大模型問題，蘋果的產品節奏已經落后。
2024年，蘋果的市場份額在連續四年上漲后掉頭向下。這一次，蘋果面臨的挑戰遠比過去猛烈。華為沖到了市場第二，增速高達50%。蘋果即將重新回到2019年的處境，面臨中國廠商的前后圍堵。同時，蘋果與中國市場的關系也在變得冷淡。近年來，蘋果一直在調整供應鏈布局，將產能轉移到新興國家。這意味著蘋果在政策支持、輿論口碑以及供應鏈緊密程度上都沒有了此前那樣深厚的基礎。
第三方機構數據顯示，華為激活量第一，小米增速最快，蘋果則出現負增長。這一趨勢已經非常清晰。蘋果正在回到2019年前后的處境，而這一次加上AI帶來的未知因素，蘋果可能更加無力。
