在同一天，中國中免還與全球奢侈品巨頭LVMH集團簽署了戰(zhàn)略合作諒解備忘錄，雙方計劃在零售領(lǐng)域建立深度合作關(guān)系。這一合作將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，進(jìn)一步深化在大中華區(qū)的業(yè)務(wù)布局，實現(xiàn)互利共贏。合作領(lǐng)域涵蓋產(chǎn)品銷售、門店開設(shè)、品牌推廣、文化交流、旅游服務(wù)及客戶體驗等多個方面，旨在為消費者提供更加豐富和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

DFS作為全球領(lǐng)先的高端旅游零售商，自1960年成立以來，已在全球主要機場和市中心核心地段開設(shè)了眾多門店。香港作為DFS免稅及旅游零售業(yè)務(wù)的發(fā)源地，其尖沙咀商業(yè)區(qū)的T Galleria購物中心更是旅游零售的標(biāo)志性地標(biāo)。DFS在澳門市場也占據(jù)重要地位，擁有核心地段的門店和顯著的市場份額。

根據(jù)公告，本次擬收購的標(biāo)的在2024年和2025年前三季度的營收分別為41.49億元和27.54億元，凈利潤分別為1.28億元和1.33億元。交易總對價基于DFS Cotai Limitada及目標(biāo)業(yè)務(wù)資產(chǎn)的企業(yè)價值確定，初步設(shè)定為4億美元，最終收購價格將根據(jù)交割時的現(xiàn)金、金融負(fù)債、營運資金及若干關(guān)鍵資產(chǎn)范圍進(jìn)行調(diào)整，但不超過3.95億美元，收購價款將以現(xiàn)金支付。

在簽署《框架協(xié)議》的同日，中國中免還分別與Delphine SAS（LVMH間接全資附屬公司）和Shoppers Holdings HK Limited（The Mountain Trust Company以Miller家族為受益人的私人家族信托的持牌受托人身份行事的間接全資附屬公司）簽署了《股份認(rèn)購協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，待收購事項交割后，中國中免將以77.21港元/股的價格，分別向Delphine SAS和Shoppers Holdings HK增發(fā)不超過733.01萬股和463.74萬股H股股份。

中國中免表示，此次交易完成后，公司將進(jìn)一步整合優(yōu)質(zhì)旅游零售網(wǎng)絡(luò)，提升在港澳地區(qū)旅游零售市場的競爭力。依托港澳的窗口優(yōu)勢，公司計劃推動國貨精品走向世界，打造一個中國本土品牌國際化的平臺，并建立國際業(yè)務(wù)中臺，為境內(nèi)外游客提供高品質(zhì)的旅游零售消費體驗，助力港澳地區(qū)零售經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展。同時，此次交易還將促進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)升級、優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)、提升服務(wù)水平，增強核心競爭力，推動公司高質(zhì)量發(fā)展，符合公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略。