文 | 科技新知，作者丨茯神，編輯丨蕨影
自張勇的“1+6+N”拆分，到吳泳銘的“戰略聚焦”，阿里巴巴的收縮態勢維持了將近兩年之久，最近又一刀砍在了昨日黃花“元宇宙”上。
11月的第一天，有媒體收到消息稱，阿里旗下的元宇宙服務品牌元境團隊進行了大裁員。10月31日是很多員工在職的最后一天，位于杭州和上海兩地的團隊都被波及。
很快，元境官方出面解釋：“由于元境在元宇宙基礎設施層面已經完成搭建，業務重心轉向元宇宙應用，在該目標下，組織進行了相應的調整?！?/p>
元宇宙這個“過氣網紅”的退潮，去年就早已開始。
2023年初，微軟解散了剛成立四個月的工業元宇宙團隊；2月，騰訊宣布游戲XR業務變更硬件發展路徑；4月，為了元宇宙改名的meta在持續虧損壓力下大規模裁員技術部門；到了年底的11月，字節重金收購的Pico也黯然退場。
阿里的云境能夠多堅持了一年，似乎飽含了整個集團對OS（Operation System操作系統）業務的倔強。從與阿里云前后腳誕生的手機操作系統YunOS折戟沉沙，到與上汽合作成立斑馬智行，轉戰汽車操作系統AliOS的高開低走，阿里對于云境的期望繼承了遺志，曾將其定義為元宇宙操作系統。
事實上，元境團隊脫胎于2019年成立的阿里云游戲事業部，以實時云渲染、實時云流為主要核心技術，服務游戲、文旅及其他商務行業。在2021年借著市場上元宇宙概念盛行的大潮，元境品牌發布后的首個產品，也是一個云游戲開發者平臺。
不管云境是真的為了元宇宙OS而生，還是順應市場熱情布局的閑棋，只要其無力自我造血生存，那就是整體收縮的集團眼里容不下的沙子。面對操作系統這樣一種高風險、慢收益的商業模式，阿里即使歷史上多次渴望，短期內也只能繼續雪藏。
折戟元宇宙
全球科技大廠幾乎都在元宇宙賽道上試了錯。
三年前，伴隨著比特幣的瘋漲和加密貨幣概念的普及，元宇宙一夜之間成為科技圈里的明星。比爾·蓋茨曾直言預測：“元宇宙將極大地改變未來人們的工作，遠程辦公會把更多人拉進元宇宙。”
可熱浪持續了不到兩年，生成式大語言模型橫空出世之后，大佬的喜新厭舊不加遮掩。比爾·蓋茨又公開表示：“ChatGPT出現的意義，不亞于互聯網和個人電腦的誕生，人工智能具有革命性，是一項重大技術。Web3沒那么重要，元宇宙不具有革命性?！?
資本的用腳投票比意見領袖的發聲更為有效，風投基金的轉向讓一眾創業公司，火速把身上“元宇宙”的標簽改成了“大模型”。如今國內被稱為大模型六小龍之一的MiniMax，就是其中的代表。
一位在廣州堅持元宇宙賽道的創業者對「科技新知」表示：“元宇宙目前最大的問題，還是沒有一家能夠盈利的代表企業作為標桿。ChatGPT雖然也沒讓OpenAI賺到錢，但與微軟自身業務的結合，算是有了具體的落地形態。”
就在元宇宙“暴雷”前夕的2022年，meta的公開財報顯示，其元宇宙部門Reality Labs的業務營收為21.59億美元，運營虧損達137.17億美元，相比上一財年虧損進一步擴大。而微軟在今年最新的財報中表示，在過去六個月里，微軟Azure OpenAI服務的使用量翻了一番；人工智能服務為本季度Azure云收入增長33%貢獻了12個百分點。
對于投資人來說，看著PPT憑空想象出一個餅，和看到別人已經畫出來一個餅，感受還是不一樣的。
“我們現在把大模型的技術應用到了原來的元宇宙產品當中，這樣更符合投資圈的口味。元宇宙本身就是多種信息技術集成應用的產物，可能正因為這樣才顯得空泛，讓人看不見摸不著。”上述創業人士面對元宇宙的C位被ChatGPT替代，也作出了妥協。
目前，meta縱然在大模型上奮起直追Open AI，但當初的All in元宇宙戰略同樣有不菲的回報。根據Counterpoint 發布的報告顯示，2024年第二季度全球VR頭顯出貨量同比下降4%，環比下降28%，其中meta以74%的市場份額遙遙領先，且跟第一季度相比市場份額暴增10%。
一家獨大的meta，主力產品是售價499.99美元起步的Quest 3，在今年4月，還對第三方開放了名為“meta Horizon OS”的操作系統。這款名副其實的元宇宙操作系統，不僅吸引到更多軟件開發者，還讓華碩、聯想等硬件企業產生興趣。
同為元宇宙操作系統，阿里元境的失利，可能正是由于沒有合適硬件載體的支持，既不能及時回血，短期內又看不到實物。但曾經在手機和汽車兩種硬件類型上，打響過OS之戰，阿里未勝的教訓更值得吸取。
OS坎坷路
阿里對于OS業務的向往，曾和社交業務一樣執著，也一樣遺憾。
2013年，阿里新成立的網絡通訊事業部，推出了移動社交APP來往，面對騰訊微信的攻城略地，鎩羽而歸。兩年后，負責人無招帶領團隊，二次創業上線了釘釘，終于彎道超車修得正果。
更早的2012年，一手打造了阿里云的阿里前CTO王堅博士，再度領銜推出了YunOS，希望借助阿里云的龐大運算資源，讓用戶手上的云OS實現無限可能。看似天衣無縫的藍圖，其實背后隱藏殺機。
YunOS先是與國產手機品牌天語、海爾合作試水，隨后在進一步與宏碁手機合作時，于2012年9月13日的發布會開始前一小時發生變故。后者由于受到了谷歌的施壓臨時取消了合作。
“如果在新產品上搭載阿里云操作系統，谷歌公司將會解除與其安卓產品的合作和相關技術授權?！睋襟w透露，這是二者閃婚閃離的關鍵因素。
不容挑戰的谷歌后來又公開發布聲明，將以自主操作系統之名宣傳的YunOS定義為“非兼容版安卓系統”。外界對于“自主原創”的質疑蜂擁而至，YunOS團隊不得不出面解釋稱，手機上的安卓系統架構基本包括底層開源Linux、中間層虛擬機和上層應用框架三個層面，其它手機廠商所做的“再開發”是指自己定制應用層，而阿里深入至中間層，打造了自有的虛擬機。
被動的辯解顯得蒼白無力，YunOS后續只能與一眾低端國產手機品牌合作，目標客群商業價值幾乎可以忽略不計。2014年阿里通過近6億美元投資魅族獲得上機權，但自身難保的黃章終究沒能幫助王堅挽回名聲。后者在阿里內網一度被嘲諷為“騙子”，還在年會上失聲痛哭。
上機失敗的YunOS展開自救非常迅速，2014年就把目光轉移到了汽車操作系統之上。那時的王堅雖然已不再管理日常事務，但他與上汽CIO和系統首席架構師張新權意氣相投。
另外，剛被阿里收購的高德地圖就給上汽做過車聯網項目，一款命名為“斑馬”的互聯網汽車項目就此而生。
斑馬拿到的劇本是一個高開低走的故事。第一款搭載斑馬系統AliOS的榮威RX5上市后訂單很快破萬，半年銷量就達到了10萬級別，并長期問鼎同類車型的月銷冠。
但與同一時期入局車載OS的百度、騰訊一樣，斑馬很快遭遇與整車主機廠博弈的難題——數據和用戶到底該由哪方掌控。最終的結果已被市場驗證，互聯網大廠成為倒下的先驅者，上汽高管日后還發出“靈魂論”的詰問。
斑馬被持續虧損絆倒在新能源勢起前夜，卻成為國內車聯網行業的黃埔軍校。團隊核心成員陸續出走，加盟到小鵬、威馬、長城等新老車企。而AliOS如今仍在上汽與阿里合作的新能源品牌智己汽車上發光發熱，掙扎在造車新勢力一線。
向周期低頭
商業市場上最基本的價值規律，決定了萬物皆周期的循環。踩中了上升周期，就成了風口上的豬，早一點或晚一步都有可能淪為優勝劣汰的犧牲品。
回首阿里三番布局OS業務，押注的分別是手機、汽車、元宇宙三個行業，各自迎來智能周期、新能源周期、全景數字化周期的轉折點。
手機OS晚了一步，被谷歌的專利殺手锏絞殺；汽車OS和元宇宙OS則都是早了一些，前者被后來人摘了桃子，后者更是整個賽道只能繼續蟄伏。
「科技新知」從一位前YunOS團隊成員處了解到，YunOS立項的時候安卓還并沒有在全球市場范圍內顯露王者之相。團隊一致認為事有可為，在底層開源代碼的基礎上重寫了自主產權代碼，卻沒想到谷歌早已在這個層面布局了諸多專利。第一波失利后再要重整旗鼓，卻發現安卓已借著除蘋果外的主流手機廠商，在世界各地插滿旗幟。
汽車OS上的第二戰，不管是當時的斑馬AliOS，還是百度的Carlife、DuerOS，本質上仍沒有脫離車載娛樂系統的概念，只是把互聯網加在了汽車上，而沒有融合為真正意義上的互聯網汽車。
同樣是2014年成立的蔚來、小鵬，幾年后都拿著海外的QNX系統或部分與安卓結合，打造出自己的智能座艙方案，與新能源汽車的融合也更徹底，讓AliOS瞬間失去初亮相時的驚艷。
阿里巴巴完美踩中了中國互聯網從無到有的“黃金二十年”大周期，三次錯失OS業務上的小周期也只能稱為瑕疵。如今整個互聯網行業跨過而立之年，進入新的周期階段，聚焦、增效、回報成為包括阿里在內所有互聯網大廠年終PPT上的關鍵詞。
吳泳銘等新一屆領導班子的接棒，馬云神龍見首不見尾的發聲，都在昭示著“阿里回歸阿里”。有二級市場的投資人對「科技新知」表示，“如果阿里只有電商業務，可能市值要比現在反而更高?！?
在這樣的背景基調之下，或是挑戰寡頭，或是超前布局的OS業務，甚至都夠不上雞肋的級別，是必須要為核心業務的主動降本減負的角色。
不過，低谷終會有走出的一天。根據東方證券的統計顯示，在2021年的行業轉折點之后，互聯網公司整體收入增速告別正數，只有-4%；而經過各種轉型調整，2023年-2024年行業的收入增速分別為6%和11%，更亮眼的其實是行業的利潤增速，分別達到了17%和33%。
在低谷中前行的阿里們，同時也在為下一個周期之戰積蓄糧草。當反彈的那一刻來臨，阿里的OS業務可能會又一次吹響不甘心的沖鋒號。
