籌劃已久的千億級(jí)并購(gòu)案最終未能成行。海光信息近日發(fā)布公告稱，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議，決定終止通過(guò)換股方式吸收合并中科曙光并募集配套資金的關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃，相關(guān)授權(quán)已同步移交管理層處理后續(xù)事宜。

根據(jù)公告披露，此次交易自啟動(dòng)以來(lái)，雙方曾投入大量資源推進(jìn)方案論證，但因涉及資產(chǎn)規(guī)模龐大、參與主體復(fù)雜，導(dǎo)致重組方案論證周期超出預(yù)期。隨著市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生顯著變化，當(dāng)前實(shí)施重大資產(chǎn)重組的條件已不成熟。經(jīng)審慎評(píng)估，為保障上市公司及投資者利益，交易各方最終達(dá)成終止協(xié)議。

此次并購(gòu)若成功實(shí)施，將形成覆蓋"芯片-整機(jī)-系統(tǒng)-服務(wù)"的完整產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。根據(jù)此前公布的預(yù)案，中科曙光股東將以79.26元/股的換股價(jià)格，與海光信息143.46元/股的換股價(jià)格進(jìn)行置換。合并完成后，中科曙光將退市，其全部資產(chǎn)業(yè)務(wù)將由海光信息承接，同時(shí)配套募集資金用于技術(shù)研發(fā)。

作為國(guó)產(chǎn)高端芯片領(lǐng)域的代表企業(yè)，海光信息自2014年成立以來(lái)發(fā)展迅速。2018年推出首款CPU產(chǎn)品后，2022年成功登陸科創(chuàng)板，目前業(yè)務(wù)同時(shí)覆蓋CPU和DCU兩大領(lǐng)域。其處理器兼容x86指令集，DCU產(chǎn)品支持全精度AI計(jì)算，已廣泛應(yīng)用于金融、電信等行業(yè)。

中科曙光作為國(guó)內(nèi)服務(wù)器市場(chǎng)的領(lǐng)軍企業(yè)，成立于2006年并于2014年上市。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、安全產(chǎn)品及云計(jì)算解決方案，實(shí)際控制人為中國(guó)科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所。通過(guò)股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，中科曙光持有海光信息27.96%股份，是后者第一大股東。

盡管重組計(jì)劃終止，但雙方表示將繼續(xù)保持產(chǎn)業(yè)協(xié)同。海光信息強(qiáng)調(diào)，未來(lái)將以高端芯片研發(fā)為核心，聯(lián)合中科曙光等產(chǎn)業(yè)鏈伙伴共同推進(jìn)AI全棧產(chǎn)品開發(fā)。中科曙光也明確表示，將圍繞高端計(jì)算業(yè)務(wù)，在智能算力、科學(xué)大模型開發(fā)平臺(tái)等前沿領(lǐng)域持續(xù)布局。

資本市場(chǎng)對(duì)這一消息反應(yīng)平穩(wěn)。截至12月9日收盤，海光信息股價(jià)報(bào)收219.30元，微跌0.72%，總市值達(dá)5097億元；中科曙光股價(jià)報(bào)100.13元，下跌1.18%，市值維持在1465億元。這場(chǎng)曾引發(fā)行業(yè)高度關(guān)注的并購(gòu)案，最終以雙方回歸原有發(fā)展軌道告終。