國泰海通證券股份有限公司近日在上海陸家嘴成功舉辦首屆全球資產(chǎn)配置峰會(huì)，以“新格局下的資產(chǎn)配置”為主題，匯聚政商學(xué)界專家及中外知名機(jī)構(gòu)投資人，共同探討全球資產(chǎn)配置新范式。

國泰海通證券業(yè)務(wù)總監(jiān)耿旭令在歡迎辭中表示，公司正順應(yīng)時(shí)代發(fā)展，著力構(gòu)建全球資產(chǎn)配置專業(yè)能力。他提出三大戰(zhàn)略方向：一是以“全球視野、中國智慧”打造系統(tǒng)化買方投研體系，提升客戶投資體驗(yàn)；二是通過“AI+投顧”智能平臺建設(shè)，推動(dòng)投資決策智能化；三是升級“買方資產(chǎn)配置服務(wù)體系”和“win產(chǎn)品體系”，構(gòu)建與客戶的“同心共贏”伙伴關(guān)系。

峰會(huì)主旨演講環(huán)節(jié)，中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心副理事長王一鳴以《當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和“十五五”發(fā)展展望》為題，指出外部環(huán)境正經(jīng)歷深刻變革，全球產(chǎn)業(yè)鏈加速重構(gòu)。他強(qiáng)調(diào)，“十五五”時(shí)期需以高質(zhì)量發(fā)展為核心，通過擴(kuò)大內(nèi)需、強(qiáng)化科技創(chuàng)新和推進(jìn)新型工業(yè)化，為2035年基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化奠定基礎(chǔ)。

中國太保副總裁蘇罡在《保險(xiǎn)資金配置方法與投資策略》演講中分析，全球經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)能下降背景下，中國資產(chǎn)長期投資價(jià)值凸顯。他建議保險(xiǎn)資金以資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)動(dòng)為軸心，主動(dòng)匹配穿越周期，并分享了中國太保在固收、權(quán)益、股權(quán)等細(xì)分資產(chǎn)的具體配置策略。

貝萊德基金董事長范華在《資產(chǎn)配置框架及當(dāng)前環(huán)境下的投資展望》中提出，低利率時(shí)代投資者應(yīng)設(shè)定合理收益目標(biāo)、拓寬投資范圍并拉長投資期限。她預(yù)測未來三大投資主題：把握短期確定性、策略性管理宏觀風(fēng)險(xiǎn)，以及聚焦數(shù)字化創(chuàng)新、低碳轉(zhuǎn)型等結(jié)構(gòu)性趨勢。

浦銀理財(cái)副總經(jīng)理葉力儉指出，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)正轉(zhuǎn)向“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”新模式，理財(cái)行業(yè)需從規(guī)模導(dǎo)向轉(zhuǎn)向質(zhì)量導(dǎo)向。他建議，在貨幣信用周期復(fù)蘇階段，應(yīng)構(gòu)建包含權(quán)益資產(chǎn)的含權(quán)組合，并合理設(shè)置波動(dòng)預(yù)期和回撤控制。

峰會(huì)現(xiàn)場，國泰海通發(fā)布“全球智配，六步致遠(yuǎn)”服務(wù)內(nèi)容，依托投研底蘊(yùn)與智能工具，通過標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程守護(hù)客戶財(cái)富增值，助力財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。

圓桌論壇環(huán)節(jié)，首場海外圓桌聚焦創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下的全球配置。摩根士丹利基金李圣謠、法巴證券李維等嘉賓認(rèn)為，當(dāng)前國際貿(mào)易摩擦頻發(fā)，需平衡機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)。中國科技領(lǐng)域成為全球投資焦點(diǎn)，國泰海通通過QDII、跨境理財(cái)通等多元通道提供跨境服務(wù)。

第二場公募圓桌由國泰海通葉康主持，華安基金許之彥、華夏基金徐猛等ETF基金經(jīng)理探討低利率時(shí)代的大類資產(chǎn)配置。嘉賓指出，ETF是落地配置方法論的高效工具，國泰海通為互聯(lián)網(wǎng)客戶、企業(yè)機(jī)構(gòu)提供標(biāo)準(zhǔn)化組合與定制方案。

第三場私募圓桌由海通資管左秀海主持，進(jìn)化論資產(chǎn)王一平、睿郡資產(chǎn)王曉明等百億私募管理人探討當(dāng)前行情下的投資機(jī)會(huì)。國泰海通證券表示，將攜手頂尖管理人，為高凈值客戶提供一站式個(gè)性化配置策略。