大洋彼岸，meta財(cái)報(bào)會(huì)議上傳來(lái)新消息：扎克伯格宣布，新推出的Ray-Ban meta眼鏡在48小時(shí)內(nèi)幾乎售罄，門店庫(kù)存告急，預(yù)約演示的排期已延伸至次月。公司隨即決定追加投資，擴(kuò)大產(chǎn)能以滿足市場(chǎng)需求。與此同時(shí)，全球眼鏡行業(yè)龍頭依視路陸遜梯卡（EssilorLuxottica）公布第三季度財(cái)報(bào)，銷售額實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，智能眼鏡的強(qiáng)勁表現(xiàn)成為主要推動(dòng)力。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的熱度同樣高漲。“雙11”期間，夸克AI眼鏡上線僅11小時(shí)便登頂天貓智能眼鏡品類銷售額榜首；Rokid創(chuàng)始人祝銘明透露，Rokid Glasses自9月1日開(kāi)售以來(lái)，5天內(nèi)售出4萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)交互次數(shù)突破1500萬(wàn)次，用戶日均佩戴時(shí)長(zhǎng)達(dá)到8小時(shí)。然而，這場(chǎng)狂歡背后，產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷著前所未有的考驗(yàn)——從生產(chǎn)良率到商業(yè)模式，從硬件突破到供應(yīng)鏈協(xié)同，AI眼鏡行業(yè)正站在“iPhone時(shí)刻”的前夜，既充滿機(jī)遇，也面臨挑戰(zhàn)。
“我們都在等待眼鏡行業(yè)的‘iPhone時(shí)刻’。”阿里巴巴智能終端業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人宋剛認(rèn)為，iPhone的成功源于三個(gè)關(guān)鍵要素：4G網(wǎng)絡(luò)普及帶來(lái)的流量躍遷、人機(jī)交互效率的革命性提升，以及工業(yè)設(shè)計(jì)的突破。如今，5G的低延遲與高帶寬已為技術(shù)升級(jí)鋪平道路，AI驅(qū)動(dòng)的交互革命正在發(fā)生，但硬件的極致化與供應(yīng)鏈成熟度仍是制約行業(yè)爆發(fā)的核心瓶頸。“就像智能手機(jī)取代功能機(jī)一樣，AI眼鏡需要完成從‘工具”到‘智能終端’的蛻變。”
盡管需求端呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，供給端的產(chǎn)能瓶頸卻成為行業(yè)發(fā)展的“緊箍咒”。祝銘明在采訪中坦言，Rokid年初對(duì)全年出貨量的預(yù)測(cè)為10萬(wàn)至15萬(wàn)臺(tái)，但實(shí)際需求遠(yuǎn)超預(yù)期，大量訂單不得不推遲至明年交付。這種供需錯(cuò)配的根源，在于AI眼鏡對(duì)硬件架構(gòu)提出了全新要求。夸克AI眼鏡產(chǎn)品負(fù)責(zé)人晉顯將其總結(jié)為“感官優(yōu)先，前后協(xié)同”——整機(jī)設(shè)計(jì)需在極小空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)電子工程的顛覆，從光機(jī)、波導(dǎo)片到電池、柔性電路板（FPC），每一環(huán)節(jié)都需要深度定制化開(kāi)發(fā)。“定制的難度遠(yuǎn)超供應(yīng)鏈現(xiàn)有良率水平，量產(chǎn)實(shí)際上是品牌與供應(yīng)商共同攻克技術(shù)難關(guān)的過(guò)程。”
宋剛進(jìn)一步解釋，與智能手機(jī)二維堆疊式組裝不同，AI眼鏡需在極窄的鏡腿空間內(nèi)集成攝像頭、光機(jī)、傳感器等組件，同時(shí)滿足防水、耐汗等嚴(yán)苛指標(biāo)。“一個(gè)FPC可能是C型裝配的，這對(duì)工藝精度要求極高。”面對(duì)產(chǎn)能缺口，行業(yè)正在加速調(diào)整節(jié)奏。祝銘明表示，Rokid已與上下游伙伴完成產(chǎn)線擴(kuò)容與工廠擴(kuò)建，預(yù)計(jì)今年12月至明年1月，供應(yīng)鏈將具備百萬(wàn)臺(tái)級(jí)交付能力。阿里也增加了產(chǎn)線并攻克部分工藝難點(diǎn)，但宋剛強(qiáng)調(diào)，供應(yīng)鏈成熟需要時(shí)間，“當(dāng)前需求量仍可支撐，但長(zhǎng)期來(lái)看，行業(yè)需構(gòu)建更成熟的自有供應(yīng)鏈體系。”
成本與規(guī)模的“雞生蛋”困境同樣待解。宋剛認(rèn)為，國(guó)內(nèi)AI眼鏡市場(chǎng)規(guī)模尚不足以覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)前投入，但當(dāng)出貨量突破百萬(wàn)級(jí)甚至千萬(wàn)級(jí)時(shí)，硬件成本將遵循量?jī)r(jià)關(guān)系顯著下降。“尤其在200萬(wàn)臺(tái)以內(nèi)階段，需要品牌方共同投入。”然而，即便產(chǎn)能與成本問(wèn)題得以解決，物理材料的限制仍是行業(yè)突破的“硬傷”。宋剛指出，未來(lái)需依賴基礎(chǔ)材料革命，如碳化硅玻璃的高透過(guò)率技術(shù)、更高密度電池，以及芯片制程的進(jìn)一步縮小。“如果芯片無(wú)法更小，外觀就無(wú)法向無(wú)框、輕量化發(fā)展，這取決于芯片廠商是否愿意為眼鏡品類犧牲部分性能換取空間。”
在供應(yīng)鏈承壓的同時(shí)，商業(yè)化路徑成為廠商競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。宋剛認(rèn)為，AI眼鏡是少數(shù)能形成硬件驅(qū)動(dòng)閉環(huán)商業(yè)模式的AI設(shè)備。“通過(guò)售賣硬件完成AI能力變現(xiàn)，這是當(dāng)前最清晰的路徑。”為增強(qiáng)硬件吸引力，時(shí)尚屬性成為關(guān)鍵切入點(diǎn)。夸克AI眼鏡推出兩個(gè)系列共六款單品，其中G1系列主打輕便時(shí)尚，提供兩種框型及太陽(yáng)鏡款選擇；Rokid則與暴龍眼鏡聯(lián)名，推出單框重量?jī)H38.5克的定制款，試圖通過(guò)專業(yè)視光技術(shù)與時(shí)尚設(shè)計(jì)打破科技產(chǎn)品的冰冷感。
硬件銷售僅是入場(chǎng)券，宋剛描繪了一個(gè)由“AI OS”重構(gòu)的未來(lái)圖景：“傳統(tǒng)OS生態(tài)基于App，但未來(lái)將轉(zhuǎn)向AI OS，交互方式將壓縮為一句話或一個(gè)眼神驅(qū)動(dòng)。”他預(yù)測(cè)，當(dāng)前App將向智能體（Agent）化改造，眼動(dòng)追蹤技術(shù)將使用戶通過(guò)注視物體直接提問(wèn)，徹底改變信息獲取路徑。基于此判斷，阿里將AI眼鏡定位為“繼智能手機(jī)后最重要的個(gè)人移動(dòng)入口”，并投入夸克應(yīng)用模型、通義千問(wèn)大模型等全棧技術(shù)能力。“沒(méi)有應(yīng)用模型，硬件只是傳聲筒；模型若無(wú)法根據(jù)場(chǎng)景調(diào)優(yōu)，品類競(jìng)爭(zhēng)力將大打折扣。”
隨著賽道價(jià)值凸顯，百鏡大戰(zhàn)已拉開(kāi)帷幕。IDC發(fā)布報(bào)告預(yù)測(cè)，2026年，在全球化布局與中國(guó)本土生產(chǎn)的雙重驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)智能眼鏡廠商出貨量將占全球市場(chǎng)的45%。面對(duì)阿里、百度等大廠與Rokid等創(chuàng)業(yè)公司的混戰(zhàn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局愈發(fā)復(fù)雜。祝銘明表示：“大公司并非沒(méi)有能力，只是還在觀察或小規(guī)模試水，競(jìng)爭(zhēng)絕不會(huì)輕松。但Rokid沒(méi)有退路，只能全力以赴。”宋剛則強(qiáng)調(diào)阿里的體系化競(jìng)爭(zhēng)壁壘：“從軟硬件能力、體驗(yàn)、外觀到應(yīng)用模型，缺一不可。”
中國(guó)市場(chǎng)的路徑正與海外形成鮮明對(duì)比。宋剛分析，海外市場(chǎng)多由meta等巨頭壟斷，而中國(guó)地域廣闊、渠道分散、用戶需求多元，“海外模式難以復(fù)制，AI驅(qū)動(dòng)的硬件革命才是符合主流趨勢(shì)的方向。”他列舉數(shù)據(jù)稱，全球手機(jī)規(guī)模約12.4億部，而眼鏡規(guī)模超過(guò)15億臺(tái)，且迭代周期更短，“這是一個(gè)尚未被充分滿足的巨大市場(chǎng)，現(xiàn)在的行業(yè)類似功能機(jī)時(shí)代，百花齊放，但成長(zhǎng)空間遠(yuǎn)未觸及天花板。”
