近日，馬斯克在達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇上的一番言論，讓A股市場(chǎng)掀起了一股新能源熱潮。他提出的“太空太陽(yáng)能AI數(shù)據(jù)中心”概念，不僅點(diǎn)燃了投資者的熱情，更讓光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)股價(jià)集體飆升。北交所上市的歐普泰開(kāi)盤僅兩分鐘便實(shí)現(xiàn)30%漲停，東方日升、邁為股份、捷佳偉創(chuàng)等企業(yè)也紛紛走出20cm漲停行情，晶科能源、晶盛機(jī)電、天合光能等漲幅超過(guò)10%。

馬斯克在與貝萊德CEO拉里·芬克的對(duì)話中透露，未來(lái)2-3年內(nèi)，太空將成為部署AI數(shù)據(jù)中心成本最低的地點(diǎn)。他指出，太陽(yáng)系99.8%的質(zhì)量集中在太陽(yáng)，能源問(wèn)題的本質(zhì)是太陽(yáng)能利用問(wèn)題。在太空環(huán)境中，太陽(yáng)能效率是地面的5倍以上，且不受晝夜交替、天氣干擾和大氣衰減的影響，月球背陰面的極寒環(huán)境還能構(gòu)成天然冷卻系統(tǒng)。SpaceX計(jì)劃今年驗(yàn)證星艦完全可復(fù)用性，并在幾年內(nèi)發(fā)射太陽(yáng)能供電的AI衛(wèi)星，最終規(guī)模可擴(kuò)展至數(shù)百太瓦。

這一言論迅速在A股市場(chǎng)引發(fā)連鎖反應(yīng)。BC電池、鈣鈦礦電池、HJT電池、TOPCon電池等細(xì)分板塊強(qiáng)勢(shì)上攻，拉普拉斯、東方日升、奧特維、賽伍技術(shù)等企業(yè)批量漲停。風(fēng)電設(shè)備、儲(chǔ)能、能源金屬、可控核聚變等新能源領(lǐng)域也集體上漲，明陽(yáng)智能、三變科技、拓日新能、金風(fēng)科技等企業(yè)紛紛漲停。

美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）批準(zhǔn)SpaceX再部署7500顆第二代星鏈衛(wèi)星的申請(qǐng)，進(jìn)一步推動(dòng)了市場(chǎng)對(duì)太空光伏的關(guān)注。SpaceX計(jì)劃到2027年完成4.2萬(wàn)顆衛(wèi)星組網(wǎng)，其太陽(yáng)翼面積從V1.5版本的22.68平方米擴(kuò)大至V3版本的256.94平方米，增長(zhǎng)超過(guò)10倍。這一技術(shù)升級(jí)為太空光伏的大規(guī)模應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。

太空光伏能源是指在太空軌道、月球等地外環(huán)境中利用太陽(yáng)能光伏技術(shù)獲取和供給能源，并通過(guò)無(wú)線方式將電力傳輸至地面或?yàn)樾l(wèi)星、空間站等設(shè)施供電。與傳統(tǒng)化石能源和核能相比，光伏技術(shù)具備持續(xù)性、穩(wěn)定性和輕量化的核心優(yōu)勢(shì)，完美適配太空極端環(huán)境下的能源需求。多家券商分析指出，太空光伏市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到萬(wàn)億級(jí)別，或成為電力設(shè)備與新能源領(lǐng)域的核心投資主線之一。

高盛預(yù)測(cè)，未來(lái)五年全球?qū)l(fā)射超過(guò)7萬(wàn)顆低軌衛(wèi)星。假設(shè)單星平均功率35千瓦、太陽(yáng)翼單價(jià)1200元/瓦，僅低軌衛(wèi)星光伏市場(chǎng)空間就接近2000億元。在技術(shù)路徑上，目前砷化鎵電池占據(jù)主導(dǎo)地位，未來(lái)P型異質(zhì)結(jié)與鈣鈦礦疊層電池具備替代潛力。

中國(guó)也在加緊布局太空光伏領(lǐng)域。中國(guó)信通院擬召開(kāi)“星算·智聯(lián)”太空算力研討會(huì)，會(huì)上將發(fā)布“‘算力星網(wǎng)’太空算力合作推進(jìn)倡議”，重點(diǎn)推進(jìn)技術(shù)聯(lián)合攻關(guān)、標(biāo)準(zhǔn)體系共建、產(chǎn)業(yè)合作平臺(tái)搭建與產(chǎn)學(xué)研用成果轉(zhuǎn)化。國(guó)內(nèi)光伏巨頭天合光能和晶科能源也紛紛瞄準(zhǔn)這一方向。天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡提出，將加快推進(jìn)鈣鈦礦量產(chǎn)化商業(yè)化進(jìn)程，開(kāi)啟太空光伏星際算力新紀(jì)元。晶科能源董事長(zhǎng)李仙德表示，太空光伏是實(shí)現(xiàn)太空算力、深空探測(cè)等全宇宙場(chǎng)景提供唯一可行的長(zhǎng)效能源支撐。

國(guó)金證券認(rèn)為，光伏作為當(dāng)前商業(yè)化太空?qǐng)鼍拔ㄒ荒茉唇鉀Q方案，市場(chǎng)對(duì)其核心訴求正在從單一的“可靠與效率”迭代為“高效、輕質(zhì)、低成本、柔韌”的綜合系統(tǒng)能力。據(jù)測(cè)算，到2030年，全球太空光伏市場(chǎng)規(guī)模將向萬(wàn)億級(jí)別邁進(jìn)。財(cái)信證券則指出，我國(guó)20萬(wàn)顆衛(wèi)星申報(bào)將推動(dòng)商業(yè)航天全產(chǎn)業(yè)鏈加速，帶動(dòng)太空光伏需求爆發(fā)，光伏電池需求將成倍增長(zhǎng)，技術(shù)上也將向低成本HJT、鈣鈦礦疊層路線轉(zhuǎn)型。