在全球半導(dǎo)體行業(yè)的風(fēng)云變幻中，臺(tái)積電的客戶(hù)格局正經(jīng)歷一場(chǎng)重大調(diào)整。英偉達(dá)（NVIDIA）首席執(zhí)行官黃仁勛在近日參與全球半導(dǎo)體聯(lián)盟（GSA）CEO喬迪·謝爾頓（Jodi Shelton）主持的播客節(jié)目《A Bit Personal》時(shí)，正式確認(rèn)了這一市場(chǎng)高度關(guān)注的消息：英偉達(dá)已取代蘋(píng)果，成為臺(tái)積電最大的客戶(hù)。

黃仁勛在節(jié)目中回憶道，早在與臺(tái)積電創(chuàng)辦人張忠謀的首次會(huì)面中，他就曾大膽預(yù)言，英偉達(dá)未來(lái)將成為臺(tái)積電最重要的客戶(hù)之一。如今，這一預(yù)言已成為現(xiàn)實(shí)。他幽默地表示：“張忠謀先生一定會(huì)為這個(gè)結(jié)果感到高興。”這一表態(tài)不僅兌現(xiàn)了他當(dāng)年的承諾，也反映出英偉達(dá)與臺(tái)積電之間日益緊密的合作關(guān)系。

回顧歷史，英偉達(dá)與臺(tái)積電的合作由來(lái)已久。在2000年代初期，英偉達(dá)便是臺(tái)積電的主要客戶(hù)之一。然而，進(jìn)入2010年代后，隨著蘋(píng)果將iPhone和iPad的處理器全面交由臺(tái)積電代工，憑借其龐大的出貨量，蘋(píng)果迅速占據(jù)了臺(tái)積電第一大客戶(hù)的地位，并長(zhǎng)期保持這一優(yōu)勢(shì)。

但近年來(lái)，生成式人工智能的迅猛發(fā)展徹底改變了行業(yè)格局。AI加速器和數(shù)據(jù)中心GPU對(duì)先進(jìn)制程的需求激增，同時(shí)單顆芯片的面積和單價(jià)也大幅提升。這些因素共同推動(dòng)了英偉達(dá)對(duì)臺(tái)積電營(yíng)收貢獻(xiàn)的快速增長(zhǎng)。據(jù)知情人士透露，目前英偉達(dá)在臺(tái)積電的營(yíng)收占比已接近13%，成功超越蘋(píng)果，登頂客戶(hù)榜首。

這一變化不僅意味著企業(yè)排名的更替，更標(biāo)志著科技產(chǎn)業(yè)主周期的轉(zhuǎn)移。從智能手機(jī)主導(dǎo)的時(shí)代，到如今以AI算力為核心的新階段，全球科技產(chǎn)業(yè)的重心正在發(fā)生深刻變化。隨著全球AI資本支出的持續(xù)增加，臺(tái)積電的運(yùn)營(yíng)策略和產(chǎn)能布局預(yù)計(jì)將更加緊密地圍繞AI產(chǎn)業(yè)的景氣程度展開(kāi)。