中國神華（601088.SH）近日發(fā)布重大資產(chǎn)收購及增資公告，擬通過發(fā)行股份與現(xiàn)金支付相結(jié)合的方式，收購國家能源集團(tuán)旗下多家能源企業(yè)股權(quán)，同時(shí)向特定投資者募集配套資金。此次交易涉及標(biāo)的公司共12家，涵蓋煤炭開采、煤電一體化、煤化工及物流運(yùn)輸?shù)热a(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，交易總價(jià)達(dá)1335.98億元。其中，股份支付占比30%，現(xiàn)金支付占比70%，現(xiàn)金對價(jià)部分高達(dá)935.19億元。
根據(jù)方案，中國神華將收購國家能源集團(tuán)持有的國源電力、新疆能源、化工公司、烏海能源、平莊煤業(yè)、神延煤炭、晉神能源、包頭礦業(yè)、航運(yùn)公司、煤炭運(yùn)銷公司及港口公司等11家企業(yè)100%股權(quán)，并收購西部能源持有的內(nèi)蒙建投100%股權(quán)。同時(shí)，公司計(jì)劃向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行A股股份，募集配套資金用于支付現(xiàn)金對價(jià)及補(bǔ)充流動資金。此次交易完成后，中國神華的煤炭資源儲備與產(chǎn)能規(guī)模將顯著提升。
數(shù)據(jù)顯示，通過整合標(biāo)的公司資源，中國神華的煤炭保有資源量將增至684.9億噸，較交易前增長64.72%；煤炭可采儲量提升至345億噸，增幅達(dá)97.71%；煤炭年產(chǎn)量將突破5.12億噸，同比增長56.57%。財(cái)務(wù)指標(biāo)方面，公司2024年每股收益預(yù)計(jì)增至3.15元，較當(dāng)前水平提升6.1%；2025年1-7月每股收益預(yù)計(jì)達(dá)1.54元，增厚4.4%。此次收購被視為中國神華優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、提升核心競爭力的關(guān)鍵舉措。
同日，中國神華還披露了另一項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易：公司擬與控股股東國家能源集團(tuán)按持股比例，共同向國家能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司增資150億元。其中，國家能源集團(tuán)出資90億元，中國神華出資60億元。此次增資旨在提升財(cái)務(wù)公司資本充足率，增強(qiáng)其風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，并擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，從而為中國神華提供更充足的融資支持。增資完成后，財(cái)務(wù)公司注冊資本將從175億元增至325億元。公司強(qiáng)調(diào)，該交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但需履行相關(guān)審批程序。
