2月24日，A股市場(chǎng)呈現(xiàn)普漲態(tài)勢(shì)，三大指數(shù)集體走強(qiáng)。截至當(dāng)日午間收盤，上證指數(shù)上漲1.14%，深證成指上漲1.84%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.94%。盤面上，油氣開(kāi)采及服務(wù)、貴金屬、可燃冰等板塊表現(xiàn)亮眼，成為帶動(dòng)指數(shù)上行的主力軍。

在ETF市場(chǎng)，電網(wǎng)設(shè)備主題基金表現(xiàn)尤為突出。廣發(fā)電網(wǎng)設(shè)備ETF（159320）漲幅達(dá)3.96%，其成分股中，漢纜股份（002498.SZ）、保變電氣（600550.SH）、亨通光電（600487.SH）、南網(wǎng)能源（003035.SZ）等多只個(gè)股漲停。明陽(yáng)電氣（301291.SZ）、中天科技（600522.SH）、麥捷科技（300319.SZ）、中國(guó)西電（601179.SH）、平安電工（001359.SZ）、思源電氣（002028.SZ）等個(gè)股漲幅均超過(guò)5%，顯示出市場(chǎng)對(duì)電網(wǎng)設(shè)備板塊的高度關(guān)注。

行業(yè)消息顯示，美國(guó)能源部近期正式啟動(dòng)“電力加速計(jì)劃”，旨在應(yīng)對(duì)人工智能（AI）發(fā)展帶來(lái)的電力需求激增問(wèn)題。該計(jì)劃將加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的落地速度，以填補(bǔ)日益擴(kuò)大的電力缺口。由于北美地區(qū)電力短缺問(wèn)題已演變?yōu)橄到y(tǒng)性挑戰(zhàn)，變壓器等關(guān)鍵設(shè)備的供需矛盾尤為突出。受制造和交付周期較長(zhǎng)的影響，變壓器市場(chǎng)供需缺口持續(xù)擴(kuò)大，而中國(guó)電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈憑借完整的產(chǎn)業(yè)布局、高效的交付能力以及豐富的海外項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，有望成為填補(bǔ)這一缺口的主要供應(yīng)方。

全球AI算力建設(shè)正進(jìn)入爆發(fā)期，高功率、高穩(wěn)定的電力供應(yīng)已成為算力集群運(yùn)行的“生命線”。作為算力基礎(chǔ)設(shè)施的核心組件，電力設(shè)備變壓器的戰(zhàn)略地位顯著提升。據(jù)報(bào)道，廣東、江蘇等地的變壓器生產(chǎn)企業(yè)已處于滿產(chǎn)狀態(tài)，部分面向數(shù)據(jù)中心的訂單排期已延伸至2027年，反映出市場(chǎng)對(duì)相關(guān)設(shè)備的強(qiáng)勁需求。

中金公司分析指出，國(guó)內(nèi)電網(wǎng)投資景氣度有望延續(xù)。隨著特高壓項(xiàng)目在下半年進(jìn)入核準(zhǔn)招標(biāo)加速期，電網(wǎng)建設(shè)作為新能源投資的后周期環(huán)節(jié)，仍存在較大的投資缺口需要補(bǔ)齊。機(jī)構(gòu)普遍看好電網(wǎng)投資持續(xù)向好的趨勢(shì)，認(rèn)為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。