中國神華（601088.SH）近日發(fā)布重大資產(chǎn)收購公告，擬通過發(fā)行A股股份及現(xiàn)金支付方式，收購國家能源集團旗下12家子公司股權(quán)，交易總價達1335.98億元。此次收購標的包括國源電力、新疆能源、化工公司、烏海能源等11家全資子公司，以及神延煤炭41%股權(quán)、晉神能源49%股權(quán)，同時以現(xiàn)金方式收購西部能源持有的內(nèi)蒙建投100%股權(quán)。根據(jù)方案，股份支付與現(xiàn)金支付比例分別為30%和70%，其中現(xiàn)金對價高達935.19億元。公司計劃向不超過35名特定投資者定向發(fā)行股份募集配套資金。

此次收購覆蓋煤炭開采、坑口煤電、煤化工等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，標的公司業(yè)務(wù)分布廣泛。交易完成后，中國神華煤炭保有資源量將增至684.9億噸，較原有規(guī)模增長64.72%；可采儲量提升至345億噸，增幅達97.71%；年煤炭產(chǎn)量預(yù)計突破5.12億噸，同比增長56.57%。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2024年每股收益將增至3.15元，較當前水平提升6.1%；2025年前七個月每股收益預(yù)計達1.54元，增厚4.4%。

同日披露的另一則公告顯示，中國神華將與控股股東國家能源集團按持股比例向國家能源集團財務(wù)有限公司增資150億元。其中，國家能源集團出資90億元，中國神華出資60億元。此次增資旨在強化財務(wù)公司資本實力，提升風險抵御能力并拓展業(yè)務(wù)規(guī)模，進而擴大集團內(nèi)部融資渠道。交易完成后，財務(wù)公司注冊資本將從175億元增至325億元。該增資事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但未達到重大資產(chǎn)重組標準。