智譜近日正式啟動全球發(fā)售計(jì)劃，擬在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市。根據(jù)其向港交所提交的公告，公司計(jì)劃發(fā)行共計(jì)37,419,500股H股，其中香港本地發(fā)售部分為1,871,000股，國際發(fā)售部分則為35,548,500股。公司還授予承銷商15%的超額配售選擇權(quán)，以應(yīng)對可能的市場超額認(rèn)購需求。

此次發(fā)行定價(jià)已確定為每股116.20港元，這一價(jià)格區(qū)間綜合考慮了公司基本面、行業(yè)估值水平及當(dāng)前市場環(huán)境。根據(jù)時(shí)間表安排，智譜預(yù)計(jì)將于2026年1月8日正式在港交所主板開始交易，屆時(shí)投資者可通過公開市場參與認(rèn)購。此次IPO募集資金將主要用于技術(shù)研發(fā)、市場拓展及補(bǔ)充運(yùn)營資金，以支持公司業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)張。

作為行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)，智譜此次上市計(jì)劃備受市場關(guān)注。其全球發(fā)售結(jié)構(gòu)兼顧了本地與國際投資者的需求，香港發(fā)售部分占比約5%，國際發(fā)售部分占比約95%。超額配售權(quán)的設(shè)置也為后續(xù)市場波動預(yù)留了調(diào)整空間，體現(xiàn)了發(fā)行方對市場反應(yīng)的審慎評估。隨著上市進(jìn)程推進(jìn)，智譜有望通過資本市場獲得更廣闊的發(fā)展平臺。