近日，天圖投資發(fā)布公告稱，其旗下子公司計劃將所持有的優(yōu)諾中國45.22%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給昆山諾源睿源管理咨詢有限公司，交易對價為8.14億元人民幣，最終金額以實(shí)際簽訂的合同為準(zhǔn)。這一股權(quán)出售事項引發(fā)了市場的廣泛關(guān)注。

股權(quán)穿透后發(fā)現(xiàn)，昆山諾源睿源管理咨詢有限公司的實(shí)際控制人為IDG資本。IDG資本自1993年進(jìn)入中國市場開展風(fēng)險投資業(yè)務(wù)，是中國私募股權(quán)基金管理領(lǐng)域最為活躍的機(jī)構(gòu)之一，其投資方向主要集中在消費(fèi)科技、大健康以及消費(fèi)等領(lǐng)域。

據(jù)了解，此次交易若算上除天圖投資以外的其他賣方以及管理層賣方擬出售的股權(quán)，買方將獲得優(yōu)諾中國100%的股權(quán)，總交易對價達(dá)到18億元人民幣。

優(yōu)諾是來自法國的乳制品品牌。2011年，通用磨坊通過收購優(yōu)諾51%的股權(quán)，將其納入旗下。2013年底，為方便產(chǎn)品供應(yīng)，通用磨坊總投資1.2億美元的優(yōu)諾中國工廠在昆山奠基。2015年底，通用磨坊旗下的酸奶品牌優(yōu)諾正式登陸上海的部分超市、大賣場以及便利店。

2019年3月，通用磨坊將優(yōu)諾中國出售給了天圖投資。天圖投資在完成收購后，對優(yōu)諾中國進(jìn)行了戰(zhàn)略和人員方面的調(diào)整，經(jīng)過一系列努力，優(yōu)諾中國逐漸實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化盈利。

公告中披露的最新財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，優(yōu)諾中國在2023年和2024年的營收分別為4.5億元和8.1億元，稅后凈利潤分別為839萬元和9545萬元，業(yè)績呈現(xiàn)出良好的增長態(tài)勢。

天圖投資表示，預(yù)計此次出售事項將產(chǎn)生79.9萬元的虧損，這是應(yīng)收目標(biāo)股權(quán)的對價8.14億元與2024年末優(yōu)諾中國該部分股權(quán)賬面價值8.15億元之間的差額。對于收到的8.14億元對價，天圖投資計劃將出售事項所得款項凈額作為集團(tuán)的一般營運(yùn)資金，或者用于其他可用的投資機(jī)會。

談及出售優(yōu)諾中國股權(quán)的原因，天圖投資稱，此次出售為集團(tuán)提供了一個實(shí)現(xiàn)長期投資回報的機(jī)會。該投資權(quán)益是集團(tuán)于2019年通過收購交易取得的，此次出售不僅能提供投資回報，還能增加集團(tuán)的流動性，以便用于其他投資機(jī)會。天圖投資集團(tuán)賣方之一的天圖興鵬目前正處于退出期，該基金需要剝離其持有的股份，并向其投資者及有限合伙人返還資本，此次出售事項將使天圖興鵬能夠履行其有限合伙協(xié)議項下的退出義務(wù)。