隨著上市公司一季度財報的陸續披露，知名投資者的持倉動向成為市場關注焦點。優刻得最新公布的一季報顯示，知名投資人葛衛東及其關聯人王萍首次躋身公司前十大流通股東行列，兩人合計持有市值超過2億元的股份。其中葛衛東持股264.5萬股，對應市值0.58億元；王萍持股754.8萬股，對應市值1.65億元。這一布局引發市場對云計算及AI產業鏈的持續關注。
作為國內領先的云計算服務商，優刻得今年一季度實現營業總收入4.39億元，同比增長16.77%；歸母凈利潤274.07萬元，同比實現扭虧為盈。公司業務涵蓋公有云、私有云、混合云等全棧云計算產品，并延伸至大數據和人工智能服務領域。財報特別指出，AI業務拓展與全球化布局成為推動業績增長的核心動力，一季度毛利潤同比增長3727.60萬元，毛利率較去年同期提升5個百分點至29.34%。
私募機構的布局動向同樣印證了AI產業的投資熱度。源樂晟資產向記者透露，英偉達GTC大會及頭部大模型企業的財務數據表明，中美兩國AI產業均已形成收入正循環，當前算力供給仍無法滿足需求增長。該機構表示將繼續深耕AI投資機會，重點關注算力基礎設施領域。汐泰投資何亞東則強調，AI是具有十年以上周期的重大機遇，當前組合配置仍以AI主線為核心，特別看好存儲、光模塊等細分賽道。
對于具體投資方向，何亞東分析稱，存儲行業已進入業績釋放期，在產能擴張受限的背景下，價格上行趨勢具有持續性；光模塊領域預計2026-2028年將迎來業績爆發期，而CPO技術有望在2029-2030年開啟新增長周期。利位投資總經理張晟剛也持類似觀點，其管理的組合在配置高股息資產構建安全邊際的同時，重點布局光模塊、PCB上游材料、半導體設備等具有業績確定性的科技板塊。
張晟剛進一步指出，AI大模型訓練需求呈指數級增長，推動光模塊和PCB上游材料進入業績兌現期，而CPO技術的加速演進將為行業開辟新增長空間。存儲板塊當前面臨顯著的供需錯配，在新增產能落地前，價格上行趨勢具備強支撐。其投資策略采用"核心資產+成長股"的組合模式，既通過高股息標的控制風險，又通過布局新質生產力相關成長股獲取超額收益。
