今日港股市場氛圍有所改善，太空光伏概念板塊再度成為市場焦點。受SpaceX推進上市計劃等消息刺激，相關(guān)個股短線表現(xiàn)活躍，吸引投資者關(guān)注。

具體來看，協(xié)鑫科技（03800.HK）股價上漲近7%，新特能源（01799.HK）漲幅超過4%，信義光能（00968.HK）等多只個股漲幅均超過2%。市場分析認為，這一波行情主要源于SpaceX即將舉辦的銀團會議及其上市計劃帶來的預期效應(yīng)。

據(jù)知情人士透露，SpaceX計劃于下周一召開銀團會議，此前已宣布將提交首次公開募股（IPO）說明書，目標是在今年6月正式掛牌上市。有市場分析指出，此次募資規(guī)模可能超過750億美元，遠高于此前500億美元的預估，公司最新估值達到1.25萬億美元。這一消息引發(fā)了市場對太空光伏產(chǎn)業(yè)鏈的重新評估。

從行業(yè)背景來看，2025年馬斯克宣布的“太空算力”計劃首次讓市場相信“太空基建”的商業(yè)可行性，并推動了相關(guān)估值的提升。今年1月，馬斯克進一步宣布SpaceX與特斯拉將在未來三年內(nèi)建設(shè)200GW的太陽能產(chǎn)能，為太空光伏的應(yīng)用描繪了更廣闊的前景。

盡管美國商業(yè)航天企業(yè)如SpaceX在市場中占據(jù)主導地位，但其在光伏等部分領(lǐng)域仍面臨產(chǎn)能限制，需要依賴其他國家的供應(yīng)鏈。中國作為全球光伏制造業(yè)的領(lǐng)導者，擁有完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈和顯著的成本優(yōu)勢，相關(guān)設(shè)備龍頭企業(yè)有望從中受益。

不過，國內(nèi)光伏行業(yè)也面臨一些挑戰(zhàn)。今年前兩個月，國內(nèi)光伏新增裝機量同比出現(xiàn)下滑，行業(yè)可能已進入增長放緩階段。在此背景下，受AI數(shù)據(jù)中心需求驅(qū)動的光伏市場成為行業(yè)增長的新亮點。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的預測，2026年全年新增裝機量將回落至180-240GW區(qū)間，較2025年315GW的實際裝機量明顯下降。與此同時，AI驅(qū)動的數(shù)據(jù)中心用電量快速增長，推動了對高效能源解決方案的需求。“太空數(shù)據(jù)中心”因其能夠突破地面算力資源和場景限制，并顯著降低成本，已成為全球多個國家布局的重點方向。

招商證券分析指出，隨著國內(nèi)火箭可回收技術(shù)的突破和運力成本的持續(xù)下降，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)將迎來加速發(fā)展期。太陽翼作為衛(wèi)星的能源系統(tǒng)，是產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。從技術(shù)路線來看，國內(nèi)砷化鎵電池在未來較長時間內(nèi)仍將是主流，而SpaceX則采用HJT和砷化鎵并行的策略。當前砷化鎵電池的主要挑戰(zhàn)在于成本，產(chǎn)業(yè)正在探索降本路徑，具有較大的發(fā)展空間。

近期有市場傳聞稱國內(nèi)光伏電池片核心工藝設(shè)備及解決方案提供商拉普拉斯中標特斯拉光伏項目第二期，訂單規(guī)模近百億元人民幣。對此，拉普拉斯發(fā)布澄清公告稱，截至目前公司并未取得相關(guān)訂單。