保利置業(yè)集團有限公司近日宣布，將于2026年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期），相關發(fā)行公告已正式對外披露。此次債券發(fā)行分為兩個品種，旨在滿足不同投資者的需求，同時優(yōu)化公司融資結構。

具體來看，品種一“26保置01”設定為5年期債券，票面利率的詢價區(qū)間為2.30%至3.30%。該品種債券賦予了發(fā)行人在第3年末調整票面利率的權利，同時也為投資者提供了回售選擇權，增加了債券的靈活性。品種二“26保置02”則為7年期債券，票面利率詢價區(qū)間為2.60%至3.60%，同樣附有第5年末發(fā)行人調整票面利率和投資者回售的選擇權。

在發(fā)行方式上，兩個品種的債券均采取面值100元的平價發(fā)行策略，總發(fā)行規(guī)模上限設定為不超過15億元。這一規(guī)模既保證了公司能夠籌集到足夠的資金，又避免了過度融資帶來的風險。

信用評級方面，中誠信國際信用評級有限責任公司對保利置業(yè)進行了全面評估，給予其主體信用等級AAA的評定，評級展望保持穩(wěn)定。同時，本期發(fā)行的兩個品種債券也均獲得了AAA的信用等級，顯示出市場對保利置業(yè)償債能力的高度認可。值得注意的是，本期債券并未設置增信措施，這進一步體現了公司對自身信用狀況的自信。

在承銷團隊方面，保利置業(yè)選擇了華泰聯合證券作為牽頭主承銷商、簿記管理人以及債券受托管理人，同時邀請中信證券、中金公司和國泰海通證券擔任聯席主承銷商。這一強大的承銷團隊將為債券的順利發(fā)行提供有力保障。