廣州慧谷新材料科技股份有限公司（以下簡稱“慧谷新材”）正式啟動首次公開發行人民幣普通股（A股）并在創業板上市的進程。根據公告，深圳證券交易所創業板上市委員會已審議通過其上市申請，中國證券監督管理委員會也以證監許可〔2025〕2918號文同意注冊。此次發行的《招股意向書》及相關附件已在中國證監會指定網站披露，包括巨潮資訊網、證券時報網、中證網等平臺，同時發行人、深交所及主承銷商中信證券股份有限公司的住所也備有紙質文件供公眾查閱。
本次發行采用戰略配售、網下發行與網上發行相結合的方式。戰略配售由發行人高級管理人員與核心員工設立的專項資產管理計劃及保薦人相關子公司跟投（如有）組成。若發行價格超過特定標準，保薦人相關子公司將按規則參與戰略配售。網下發行對象為經中國證券業協會注冊的專業機構投資者，包括證券公司、基金管理公司、保險公司等。網上發行則面向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者。
初步詢價時間為2026年3月16日（T-4日）9:30至15:00，符合條件的網下投資者需通過深交所網下發行電子平臺提交申購價格及擬申購數量。投資者需在2026年3月13日（T-5日）上午8:30至初步詢價日當日上午9:30前提交定價依據及建議價格或區間，否則無法參與詢價。每個網下投資者最多可填報3個報價，且最高報價不得超過最低報價的120%。申報價格的最小變動單位為0.01元，擬申購數量最低為40萬股，超出部分需為10萬股的整數倍，單個配售對象申購上限為500萬股。
網下發行實施嚴格的資產規模核查機制。投資者需在2026年3月13日（T-5日）中午12:00前通過中信證券IPO網下投資者資格核查系統提交資產證明材料。配售對象的擬申購金額原則上不得超過其2026年2月28日總資產與詢價前總資產的孰低值，成立時間不足一個月的則以2026年3月9日（T-9日）的總資產為準。主承銷商有權拒絕超資產規模申購，并將違規情況報送中國證券業協會。
初步詢價結束后，發行人和主承銷商將剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除比例不超過符合條件網下投資者擬申購總量的3%。剔除后，雙方將綜合有效認購倍數、同行業估值水平等因素確定發行價格及有效報價投資者。有效報價需滿足不低于發行價格、未被剔除且符合其他公告條件的要求。北京德恒律師事務所將對發行全程進行見證并出具專項法律意見書。
本次發行設置回撥機制，網上網下申購結束后，發行人和主承銷商將根據申購情況決定是否啟動回撥，調整網下與網上發行規模。網下投資者需在2026年3月24日（T+2日）16:00前按最終配售結果足額繳納認購資金，網上投資者則需確保資金賬戶在同日日終有足額資金。棄購股份將由主承銷商包銷。若網下和網上投資者繳款認購股份合計不足扣除戰略配售后發行量的70%，發行人和主承銷商將中止發行并披露原因。
限售期安排方面，網上發行股份無流通限制，自上市之日起即可交易。網下發行部分采用比例限售，投資者獲配股份的10%將限售6個月，自上市之日起計算。戰略配售股份的限售期安排詳見《初步詢價及推介公告》。參與網上發行的投資者需持有1萬元以上深圳市場非限售A股股份市值，每5000元市值可申購一個單位（500股），申購上限為網上初始發行股數的千分之一。
發行人和主承銷商承諾，截至公告發布日不存在影響本次發行的重大事項。本次發行的保薦人（主承銷商）為中信證券股份有限公司，相關公告已通過指定渠道全面披露。
