軟銀集團近日宣布，將面向日本國內(nèi)個人投資者發(fā)行總額高達4180億日元（約合26億美元）的混合債券。此次債券發(fā)行采用日元計價，期限設定為35年，其中前五年票面利率達4.97%，創(chuàng)下該公司同類債券利率新高。值得注意的是，該債券在發(fā)行五年后附有贖回條款，首次贖回日定于2029年4月。

根據(jù)發(fā)行方案，募集資金將主要用于置換2026年6月到期的存量債券。軟銀在聲明中特別強調(diào)，此次發(fā)行利率水平在日本非金融企業(yè)發(fā)行的零售債券中位居首位。市場分析指出，高利率策略既反映了當前融資環(huán)境的變化，也體現(xiàn)出公司對資金需求的迫切性。

近期財務數(shù)據(jù)顯示，軟銀集團持續(xù)加大在人工智能領域的投資布局，僅2023財年就在相關領域投入超過1.2萬億日元。這種戰(zhàn)略轉型引發(fā)資本市場關注，多家評級機構提醒需警惕其流動性管理壓力。公司管理層在路演時表示，本次債券發(fā)行將優(yōu)化債務結構，增強財務靈活性以支撐長期技術投資。

市場人士指出，此次債券發(fā)行規(guī)模占日本企業(yè)債市場今年以來個人投資者認購總額的近三成。由于設置了較高的投資門檻，預計主要認購方為高凈值人群。債券發(fā)行采用線上電子化申購方式，認購期將持續(xù)至4月17日，最終利率可能根據(jù)市場反應進行微調(diào)。

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