曾被視作銀行數字化轉型主要陣地的手機App，似乎正在褪去此前的光芒。
近期公布的三季報以及年報顯示，多個手機銀行業務居于前列的銀行App月活處于持續收縮狀態。且信用卡App月活壓力顯著大于手機銀行App。
半年報顯示，招行信用卡App“掌上生活”月活為3907.53萬，2023年底為4197.55萬——近年來“掌上生活 ”月活持續下滑，但今年上半年是下滑速度最快的周期，半年減少290萬。
同時，招行長期在年報、半年報中公布“掌上生活”日活躍用戶數峰值，這一維度數據從2019年的903.58萬，降低至2023年末的679.23。2024年半年報則未提及這一數據。
其他幾家信用卡App月活靠前的銀行，如浦發銀行、交通銀行、中信銀行等的信用卡App月活基本保持微增，但大幅落后于其手機銀行App的月活表現。
值得注意的是，面對這一壓力，多位銀行信用卡部門人士向鈦媒體App表示，現階段行領導對于App月活的重視程度出現了明顯下降，“現在不是燒錢做生態的時候了。”
月活熄火，領先者跌幅大
18家全國性商業銀行中，目前有4家沒有專屬信用卡App，分別為農行、平安銀行、浙商銀行、恒豐銀行。在財報中專門提到信用卡App月活數據，且居于行業前列的銀行主要為以上表格中提到的幾家。
分析各家銀行信用卡App的月活數據，可以看到一些關鍵的趨勢和特點。需要注意的是，這些銀行的口徑并未統一。月活有些是報告期末的月活，有些則是平均月活，有些是峰值月活。
招商銀行作為行業領頭羊，其在年報、半年報中公布的數據維度最豐富，不僅公布“期末月活躍用戶數”，長期也公布“日活躍用戶數峰值”。數據顯示，其信用卡App的月活用戶數從2021年的4593.44萬逐年遞減，下降至2024年中的3907.53萬，顯示出明確的下滑趨勢，且降幅逐步擴大。
同時，日活躍用戶數峰值也從2021年的747.73萬下降至2023年的679.23萬——2024中報則罕見未提及這一數據。
平安銀行方面，三季報顯示，平安銀行口袋銀行月活為4181.31萬，2023年末的數字為5193.67萬，減少超1000萬——平安銀行雖沒有單獨的信用卡App，但由于其長期處于信用卡行業第一梯隊，口袋銀行月活也可以在一定程度反映信用卡行業趨勢。
浦發銀行、交通銀行、中信銀行的信用卡App的月活在今年上半年實現了微增，光大銀行則出現了微降。值得注意的是，這幾家銀行的手機銀行App增速遠超各自的信用卡App增速。比如中信銀行手機App月活的同比增速超過了13%。
建設銀行曾在2021年報中提到信用卡App月活為1500萬，此后又再未提及。工商銀行長期未提及信用卡App相關數據，但在2023年中報和年報中連續專門提到——年中為1480萬，年末為1466萬，但在2024中報中，這一數據口徑再度消失。
信用卡業務全線收縮
信用卡App表現不佳的背后，是信用卡業務的走弱。
在2024年上半年，中國信用卡市場經歷了顯著的變化，主要表現為流通卡量的縮減、交易規模的縮水，以及不良貸款率的上升。這些變化標志著信用卡業務正面臨前所未有的挑戰。
首先，多家銀行信用卡總量均較年初有所減少，工行、建行分別減少了約100萬張。交通銀行和郵儲銀行的信用卡數量也出現了較大幅度的減少，分別減少了近643.6萬張和約282.3萬張
這一趨勢在股份制銀行中也有所體現，平安銀行的信用卡客戶數量較年初減少了233.3萬戶，而浦發銀行和招商銀行的信用卡量分別比年初減少了192萬張和45萬張。招商銀行的客戶數也減少約38.8萬戶。
與此同時，一些銀行如中信銀行、中國銀行和興業銀行在今年上半年信用卡數量不僅沒有下降，反而仍在繼續快速增長。中信銀行上半年新增卡量約為411萬張，中國銀行和興業銀行分別新增約207萬張和115萬張。這表明在市場整體增長乏力的情況下，仍有銀行能夠通過有效的市場策略和客戶服務保持增長勢頭。
信用卡業務的另一大挑戰是總交易金額的持續減少。例如，平安銀行減少約3532億元（-22.9%）、光大銀行減少約3488億元（-28.0%）、興業銀行減少約2187億元（-18.2%），浦發銀行減少約2006億元（-17.2%）。
招商銀行、中信銀行和華夏銀行分別下降約1622億元、1145億元和704億元。
資產質量方面，在信用卡累計發卡數量在1億張以上的銀行中，工商銀行、建設銀行和中信銀行的信用卡不良貸款率均較年初有所上升。工商銀行和建設銀行信用卡不良率分別為3.03%和1.86%，分別較年初上升0.58個百分點和0.2個百分點；中信銀行的信用卡不良率為2.57%，較年初上升0.04個百分點。
曾經以規模擴張為主導的信用卡業務，正面臨增長放緩和風險上升的雙重壓力。
“現在花一分錢都要詳細論證”
在此背景下，許多銀行對于信用卡業務，信用卡App的投入也出現了明顯收縮。
架構調整也在進行中，今年以來連續數家銀行卡中心公告裁撤，卡中心作為事業部或專營機構的獨立存在價值受到質疑。
一位不久前離職的原廣發銀行信用卡中心人士向鈦媒體App表示，今年以來，廣發銀行卡中心領導大部分進行了更換，App和電商兩個項目組完成了精簡合并，關于信用卡的投入預算已經“降到不成樣子了”。
此前，鈦媒體App曾撰文指出，為了穩住信用卡業務的發展，增加開卡量，2023年下半年，招行信用卡中心曾大力投入推動抖音等平臺的線上投流，但效果平平。一家股份行人士表示，“如果投流ROI（投資回報率）實在打不正，我們就不會花錢買流量了。”
上述人士表示，“以前可以燒錢做生態，現在花一分錢都要詳細論證。App的月活數據自然也不再受到特別重視，和業績更有直接關聯的數據（比如月活）被更加看重?！?/p>
線上渠道走弱，線下的重要性得到增強。另有股份行人士表示，該行目前信用卡業務的大部分增量來自于來自于線下、來自于分行，“目前行業內線上、線下渠道的比例普遍為四六開，我所在的銀行達到了三七開?！保ū疚氖装l于，作者｜蔡鵬程，編輯｜劉洋雪）
